Sablon-stúdió
Dokumentum-sablon készítése saját mezőkkel, hogy egy kattintással kész legyen a kitöltött szerződés.
A Sablon-stúdió abból indul ki, hogy a szerződéseid 90%-a ugyanaz — csak a név, a dátum és az összeg más. Készíts belőle sablont, és onnantól egy kattintás a kész dokumentum.
Számolj kb. 15 perccel az első sablonnal.
A sablonnevek és a tartalom kitaláltak.
Mi lesz a végeredmény #
Egy sablon, amiből a pipeline-ban lévő ügy adataival egy kattintással készül kitöltött dokumentum — kézi másolgatás nélkül.
Mire lesz szükséged #
- A szerződés szövege, amit sablonná alakítasz
- Tudnod kell, mely adatok változnak ügyfelenként
1. lépés — Nyisd meg a stúdiót #
Bal menü → Sablon-stúdió. Két rész van:
- Pipeline sablonok (megrendelő) — a pipeline-hoz kötött sablonok, amik az ügy adataiból töltődnek
- Egyedi sablonok — minden más
2. lépés — Válaszd ki, melyik pipeline-hoz #
Ha pipeline-sablont készítesz, a Melyik pipeline-hoz? mezőben válaszd ki. Ez dönti el, mely mezők állnak rendelkezésre behelyettesítésre: az adott pipeline ügyeinek adatai.
3. lépés — Írd meg a szöveget #
A szerkesztőben három rész van:
- Bevezető szöveg — ami a dokumentum elején áll
- A törzs — maga a szerződés
- Lábléc — záradék, aláírás-helyek
A változó részekre behelyettesíthető mezőket teszel. A szerkesztő kilistázza, mi áll rendelkezésre (ügyfél neve, adószáma, az ügy értéke, a dátum) — azokat illeszd be a szövegbe.
Ne üres lapról kezdd. Másold be a legutóbbi kész szerződést, aztán cseréld ki benne a konkrét adatokat behelyettesíthető mezőkre. Így nem felejtesz ki egy bekezdést sem.
4. lépés — Mentsd és próbáld ki #
Sablon mentése, majd nyiss meg egy valódi ügyet a pipeline-ban, és készíts belőle dokumentumot.
A behelyettesítés csak azokat a mezőket tölti ki, amiket megjelöltél. Ami kimaradt, az üresen vagy a sablon-szöveggel marad benne. Egy hibás sablon minden későbbi szerződésbe beviszi ugyanazt a hibát — ezért az elsőt érdemes szóról szóra átnézni.
Mi jön ezután #
- Dokumentumok — a kész dokumentum tárolása és aláíratása
- CRM — az adatok, amikből a sablon tölt