CRM — ügyfelek és a pipeline
Az első ügyfél felvitelétől odáig, hogy az ügy végigmegy a pipeline szakaszain és látod, hol áll a pénz.
A CRM az ügyfél-törzs: ide kerül minden kontakt, cég és nyitott ügy. A rendszer többi modulja (számlázás, dokumentumok, hírlevél, workflow) ugyanebből az adatból dolgozik, ezért érdemes itt kezdeni.
Számolj kb. 10 perccel az első ügyfél felviteléig és az első ügy végigtolásáig.
A cégek, nevek és összegek kitaláltak. A te fiókodban a saját adataid látszanak.
Mi lesz a végeredmény #
Egy ügyfél a törzsben, egy nyitott ügy a pipeline-on, és az Áttekintés csempéin a valós szám: hány lead van, mennyi a nyitott pipeline-érték, és melyik szakaszban áll a pénz.
Mire lesz szükséged #
- Tulajdonosi vagy admin jog (ügyfelet felvenni és törölni csak kezelői joggal lehet)
- Semmi más — a CRM külső bekötés nélkül is teljes értékű
1. lépés — Nyisd meg a CRM-et #
Bal menü → CRM. Az induló nézet az Áttekintés: felül a csempék (lead-szám, nyitott és megnyert érték), alatta a pipeline szakaszonként és a lead-források bontása.
A bal oldali menüből éred el a többi nézetet:
- Lead Menedzsment — a board, ahol az ügyek szakaszról szakaszra haladnak
- Ügyfelek — a cég-törzs
- Kapcsolatok → Összes kontakt — a személyek
2. lépés — Vidd fel az első ügyfeled #
Ügyfelek → Új ügyfél. A név kötelező, a többi mező ráér:
- Adószám és számlázási cím — ha később innen akarsz számlázni, töltsd ki most; a számlázó-bekötés ezeket használja
- Felvétel a Feladatkezelőbe is — pipáld be, ha a projektjeit is itt akarod vezetni; így ugyanaz az ügyfél jelenik meg ott is, nem kell kétszer felvinni
Az ügyfél a cég, a kontakt a személy. Egy céghez több kontakt tartozhat. Ha egyéni vállalkozóval dolgozol, nyugodtan vidd fel mindkettőnek — a rendszer nem kényszerít.
3. lépés — Nyiss egy ügyet a pipeline-on #
Lead Menedzsment → a bal szélső szakasz (Új érdeklődő) fölött +.
Töltsd ki az ügy nevét, az értékét forintban, és kösd az ügyfélhez. Az érték az, amiből az Áttekintés „nyitott pipeline-érték" csempéje számol — ha üresen hagyod, az ügy látszik, de a pénz nem.
4. lépés — Told végig a szakaszokon #
Az ügyet egérrel áthúzod a következő szakaszba. Az alapértelmezett sorrend:
Új érdeklődő → Kapcsolatfelvétel → Ajánlat kiküldve → Tárgyalás → Megnyert
A szakaszok átnevezhetők és bővíthetők, ha a ti folyamatotok más.
Ami ide kerül, az átkerül a megnyert értékbe, és onnantól nem számít bele a nyitott pipeline-ba. Ha csak „félretennél" egy ügyet, ne ide húzd — arra a lezárás vagy egy saját szakasz való.
5. lépés — Nézd meg, mit mond az Áttekintés #
Vissza az Áttekintés-re. Innentől látszik:
- Pipeline szakaszonként — hol torlódnak az ügyek. Ha az „Ajánlat kiküldve" tele van és a „Tárgyalás" üres, akkor az ajánlatok után nincs utánkövetés.
- Lead-források — honnan jönnek a leadek (weboldal, ajánlás, hírlevél, Facebook). Ehhez az kell, hogy a lead forrása ki legyen töltve; az űrlapokból és a kampányokból automatikusan érkezik.
Mi jön ezután #
- Saját űrlapok — hogy a weboldalról magától érkezzen a lead, ne kézzel vidd fel
- AI Workflow Builder — hogy új leadnél magától menjen ki az üdvözlő levél és nyíljon feladat
- Hírlevél — a CRM-listára épülő kampányok