Dokumentáció›Modulok›Saját űrlapok

Saját űrlapok

🕘 2 perc olvasás

Meglévő HTML-űrlap behúzása vagy új készítése úgy, hogy a kitöltés leadként érkezzen a CRM-be.

A Saját űrlapok modul a weboldalad és a CRM közé teszi az összekötést: aki kitölti az űrlapot, leadként érkezik a CRM-be, nem egy e-mail-fiókba, ahol elveszik.

Számolj kb. 10 perccel.

A Saját űrlapok felülete minta-adatokkal

ℹ️A képen minta-adat van

Az űrlapnevek és a beküldés-számok kitaláltak.

Mi lesz a végeredmény #

Egy űrlap a weboldaladon, aminek minden kitöltése megjelenik a CRM-ben leadként — a beírt adatokkal együtt, és onnantól workflow is indulhat rá.

Mire lesz szükséged #

  • Hozzáférés a weboldalad szerkesztéséhez (a beágyazó kód miatt)
  • Ha meglévő űrlapot húznál be: a .html fájlja

1. lépés — Válaszd ki, melyik utat járod #

Meglévő űrlapod van (a weboldalad már tartalmaz egyet) → húzd be a fájlját, a PolyOS a kinézetét megtartja.

Nincs még → készíts újat a PolyOS-ban, és csak a beágyazó kódot tedd ki.

2. lépés — Húzd be vagy készítsd el #

Új űrlap behúzása: húzd rá a .html fájlt a jelölt mezőre, vagy kattints és tallózz. A PolyOS beolvassa a mezőket, és kilistázza, mit talált.

Nézd át a listát: a név, e-mail és telefon mezőt helyesen ismerte-e fel. Ezekből lesz a kontakt a CRM-ben; ha rosszul azonosította, itt tudod javítani.

✅A kinézet a tiéd marad

A behúzott űrlap a saját stílusát hozza magával — a PolyOS nem írja felül. Így nem lesz idegen elem az oldaladon.

3. lépés — Add meg, hova érkezzen a lead #

Az űrlap beállításainál válaszd ki, melyik pipeline-ba és melyik szakaszba kerüljön az új lead. A legtöbb esetben ez az értékesítési pipeline első szakasza.

Ha nem állítod be, a lead akkor is megérkezik, csak az alapértelmezett helyre.

4. lépés — Ágyazd be #

</> beágyazás → másold a kapott kódot a weboldalad megfelelő helyére.

5. lépés — Teszteld egyszer #

Töltsd ki a saját űrlapod a weboldalon, valódi e-mail-címmel. Pár másodperc múlva meg kell jelennie a CRM-ben.

⚠️A tesztet töröld ki

A próba-lead ugyanolyan lead, mint a többi: beleszámít a statisztikába, és workflow is indulhat rá. Ha beállítottál automatikus üdvözlő levelet, a saját címedre meg is fogja kapni.

Gyakori elakadások #

Nem érkezik meg a lead. Nézd meg, a beágyazott kód tényleg kint van-e az élő oldalon (nem csak a vázlatban), és hogy a weboldal nem blokkolja-e a kimenő kérést valamilyen bot-védelemmel.

Megérkezik, de üresek a mezők. A mező-felismerés nem talált rá a név/e-mail mezőre. Húzd be újra az űrlapot, és a listában rendeld hozzá kézzel.

Mi jön ezután #