Feladatok — projektek és a tábla
Projekt létrehozása, feladat kiosztása, státuszok, és mit csinál a reggeli AI-összegzés.
A Feladatok modul a csapat napi munkájáé: projektek, feladatok, felelősök és határidők egy táblán. A vezérlőpult minden reggel összerakja, mi jár le ma — és szól, ha valami csúszik.
Számolj kb. 10 perccel az első projekt és néhány feladat felvitelével.
A projektek, feladatok és nevek kitaláltak.
Mi lesz a végeredmény #
Egy projekt, benne feladatok felelősökkel és határidőkkel, a vezérlőpulton pedig a Mai feladataim lista és az AI összegzés, ami emberi mondatban mondja meg, mivel kezdd a napot.
Mire lesz szükséged #
- Belépés a PolyOS-ba (a Feladatok ugyanazt a belépést használja, nincs külön fiók)
- Ha csapatban dolgoztok: a kollégák már legyenek meghívva a munkaterületre
1. lépés — Nyisd meg a Feladatokat #
Bal menü → Feladatok. Az induló nézet a Vezérlőpult:
- Mai feladataim — ami ma jár le és rád van osztva
- Aktív projektek — hány projekt fut
- Havi cél — a teljesített feladatok aránya
- AI összegzés — mivel érdemes kezdeni
2. lépés — Hozz létre egy projektet #
Bal oldalt a PROJEKTEK szekcióban +. Adj neki nevet (pl. „Weboldal újratervezés"), és ha az ügyfélhez tartozik, válaszd ki a CRM-ből.
Feladatot projekt nélkül is felvehetsz. A projekt akkor segít, ha egy munka több hétig tart és több feladatból áll — így a tábla nem folyik össze.
3. lépés — Vedd fel az első feladatokat #
A projekten belül + Új feladat. Amit érdemes kitölteni:
- Cím — konkrétan, igével: „Ajánlat összeállítása — Példa Kft.", ne „Példa Kft."
- Felelős — akire rá van bízva. Enélkül nem kerül be senki „Mai feladataim" listájába.
- Határidő — enélkül nem tud csúszni, tehát nem is fog szólni érte a rendszer
- Prioritás — magas / közepes / alacsony
4. lépés — Mozgasd a státuszokat #
A feladatok a táblán húzhatók. Az alapértelmezett státuszok:
Teendő → Folyamatban → Ellenőrzésre → Kész
A státuszok átnevezhetők és bővíthetők, ha nálatok más a folyamat.
A havi cél és a „Feladatok állapota" diagram ebből számol. Ha a csapat nem húzza át a kész munkát, a számok alacsonyabbak lesznek a valóságnál — nem a rendszer téved.
5. lépés — Nézd meg a reggeli összegzést #
Másnap reggel a vezérlőpult AI összegzés blokkja összefoglalja, mi jár le, mi csúszik, és mivel érdemes kezdeni. Ez a napi határidőkből és a projektek állásából dolgozik — tehát annyira pontos, amennyire ki vannak töltve a határidők.
Mi jön ezután #
- Naptár és leterheltség — hogy lásd, kinek mennyi jut egy napra
- AI Workflow Builder — hogy bizonyos eseményeknél magától nyíljon feladat