Online számlázás a vállalkozásirányító rendszerben, Számlázz.hu-val
A PolyOS a Számlázz.hu-fiókodon keresztül NAV-érvényes e-számlát állít ki közvetlenül a rendszerből. A vevő adatai a CRM-ből, a tételek a projekt kész feladataiból jönnek, így nem gépelsz be semmit kétszer.
Miért jó, ha a számlázás nem külön program
Ha a számlázó külön él, minden hónap végén ugyanaz megy: kikeresed, mi készült el, kimásolod az ügyfél adószámát és címét, majd begépeled a tételeket. A PolyOS-ban ezek már ott vannak. Az ügyfél adószáma és számlázási címe a CRM-ben van, a havi munka pedig a Feladatkezelő projektjében.
A számlát továbbra is a Számlázz.hu állítja ki, a saját fiókodból. A PolyOS ehhez ad egy felületet, ami ismeri az ügyfeleidet és a munkádat.
Számlázz.hu bekötés pár perc alatt
Az Integrációk, Számlázás oldalon kötöd be a Számlázz.hu-fiókodat az Agent-kulcsoddal. A kulcs a szerveren marad, a böngészőbe soha nem kerül vissza, a felületen csak maszkolva látod.
Projektből számla, két lépésben
A számla nem egy kattintásra, véletlenül megy ki. A folyamat szándékosan kétlépcsős:
- Kiválasztod a projektet és a számlázási hónapot. A piszkozat a hónap kész, nettó értékkel bíró feladataiból áll össze, ugyanazokból, mint a teljesítésigazolás (TIG).
- A piszkozat csak a PolyOS-ban mentődik, a Számlázz.hu-ba ekkor még semmi nem megy. Átnézed a vevőt, a tételeket és a nettó összeget.
- A Kiállítás élesben gombra a Számlázz.hu kiállítja a NAV-érvényes e-számlát.
Mi kerül a számlára
A vevő a projekthez rendelt ügyfél a CRM-ből, a számlázási adataival együtt. Ha a címe egyben van megadva, a rendszer szétbontja irányítószámra, településre és címre, ahogy a Számlázz.hu várja. Ha a projekthez nincs ügyfél rendelve, piszkozat sem készül, előbb rendelj hozzá egyet.
A tételeknél megnevezés, nettó egységár, mennyiség és ÁFA-kulcs szerepel, az ÁFA alapból 27%. Ha a hónapra nincs számlázható tétel, a rendszer megmondja, hol fogy el a lista: a státusznál, a hónapnál vagy a hiányzó nettó értéknél.
Workflow és AI: piszkozat, nem meglepetés
Egy workflow számla-lépése és SAMU, az AI-asszisztens is számlapiszkozatot készít, éles számlát nem. A piszkozatot a projekt oldalán nézed át, és jóváhagyás után élesíted. Így az automatizmus elvégzi az összerakást, a döntés viszont a tiéd marad.
A projektből a TIG is kiállítható: a Dokumentumtárba mentődik, a megrendelő pedig e-mailben kap egy aláíró-linket.
Gyakori kérdések
Milyen számlázókkal működik?
Ma a Számlázz.hu-val. A Billingo bekötése előkészítve, de számlát Billingón keresztül még nem lehet kiállítani.
NAV-érvényes a számla?
Igen. Az éles számlát a Számlázz.hu állítja ki e-számlaként, a saját fiókodból. A piszkozat viszont nem adóügyi számla, csak ellenőrzésre szolgál.
Melyik csomagban érhető el a számlázás?
A csomagok 14 990 Ft/hó-tól (bruttó) indulnak. A csomagok tartalmát funkcióról funkcióra az Árazás oldalon hasonlíthatod össze. A számlázáshoz a saját Számlázz.hu-fiókod bekötése kell.
Kell saját Számlázz.hu-fiók?
Igen, a saját Számlázz.hu-fiókodat kötöd be, és a számla abból készül. A PolyOS nem helyettesíti a számlázót, hanem rákötődik.
Kiállíthat-e számlát magától egy automatizmus?
Nem. A workflow-k és az AI csak piszkozatot készítenek. Éles e-számla csak akkor megy ki, ha te a Kiállítás élesben gombra kattintasz.
Látom a kiállított számlákat a pénzügyi képben?
A Cashflow kiegészítő a bekötött Számlázz.hu-ból behúzza a kiállított számlákat bevételként, a ki nem fizetetteket kintlévőségként. A Cashflow külön rendelhető (4 500 Ft/hó bekötött bankszámlánként), és még fejlesztés alatt áll.
Tudj meg többet
Egy rendszer, nem tíz külön app
A Számlázás a PolyOS része: ugyanabból az ügyfél-adatból dolgozik, mint a többi modul.
Megnézem a csomagokat