Feladatkezelő program, ami reggel megmondja, mivel kezdd
A PolyOS Feladatok modulja a csapat napi munkájáé: projektek, feladatok, felelősök és határidők egy táblán. A vezérlőpult minden reggel összerakja, mi jár le ma, és szól, ha valami csúszik.
Csapat feladatkezelés egy helyen
A feladatokat listában, Kanbanon és naptár-nézetben is látod. Minden feladatnak lehet felelőse, határideje és prioritása (magas, közepes, alacsony). A felelős nélküli feladat senki Mai feladataim listájába nem kerül be, a határidő nélküli pedig nem tud csúszni, így szólni sem fog érte a rendszer.
A cím legyen konkrét és igés: „Ajánlat összeállítása – Minta Kft.”, ne csak „Minta Kft.”. Így a táblára nézve is látszik, mi a teendő, és a reggeli összegzés is érthetőbb lesz.
Az alapértelmezett státuszok: Teendő, Folyamatban, Ellenőrzésre, Kész. A státusz-oszlopok csapatonként testreszabhatók, ha nálatok más a folyamat.
Projektmenedzsment ügyfélhez kötve
A projektek a Feladatok modulon belül élnek: ügyfélhez kötve, havi bevételi céllal és állapottal. Az ügyfelet a CRM-ből választod, nem kell újra felvinni. Látod, melyik projekt hol tart, és a projektből teljesítésigazolás (TIG) és számla is kiállítható.
Projekt nélkül is felvehetsz feladatot. A projekt akkor segít, ha egy munka több hétig tart és több feladatból áll.
A vezérlőpult és a reggeli AI-összegzés
Belépés után a Vezérlőpult fogad:
- Mai feladataim: ami ma jár le és rád van osztva
- Aktív projektek: hány projekt fut
- Havi cél: a teljesített feladatok aránya
- AI összegzés: mi jár le, mi csúszik, mivel érdemes kezdeni
Naptár és leterheltség: ki mennyire van betelve
A Naptár egy helyre hozza a Google-naptárakat (csak olvasási joggal, a PolyOS nem ír bele), az iCal-feedeket és a feladat-határidőket. Beállítod, hány óra számít nálatok teli munkanapnak, és a kétheti nézet megmutatja a kihasználtságot, az átlagos óraszámot munkanaponként, a túlterhelt és a szabad napokat.
A források egyenként ki-be kapcsolhatók, és a kihasználtság ilyenkor újraszámol. A feladat-határidő jelvényként jelenik meg, nem foglal időt.
Feladat a beérkező kérésekből
A beérkező kliens-kérésekből is feladat lesz, és a feladat e-mail-szálhoz párosítható. SAMU, az AI-asszisztens, ugyanazt látja, amit te: tud feladatot létrehozni és módosítani, a jogosultságaiddal.
Gyakori kérdések
Kell külön fiók a feladatkezelőhöz?
Nem. A Feladatok ugyanazt a PolyOS-belépést használja. A kollégákat a Beállítások, Munkaterület oldal Csapat részéből hívhatod meg, és a közös munkaterületbe kerülnek.
Melyik csomagban érhető el?
A Feladatok és a Naptár már a legkisebb, Alap csomagban (14 990 Ft/hó, bruttó) benne van. A csomagok tartalmát funkcióról funkcióra az Árazás oldalon hasonlíthatod össze.
Miből számol a havi cél?
A Kész státuszba húzott feladatokból. Ha a csapat nem húzza át a kész munkát, a számok alacsonyabbak lesznek a valóságnál.
Melyik hónaphoz tartozik egy feladat?
Ha a feladatnál meg van adva a számlázási hónap, ahhoz. Ennek híján a határidő, majd a kezdés hónapja számít. A teljesítésigazolás és a számlapiszkozat is ez alapján válogatja ki a hónap kész feladatait.
Mennyi idő elindulni?
Az első projekt és néhány feladat felvitele nagyjából 10 perc, a naptár-források bekötése körülbelül 5.
Mit írjak be munkanap-hossznak a Naptárban?
Azt, amennyi tényleges, beosztható munka fér egy napba, ne a jelenléti időt. A megbeszélések, a levelezés és a szünetek is elvisznek belőle, így ez a legtöbb helyen kevesebb 8 óránál.
Tudj meg többet
Egy rendszer, nem tíz külön app
A Feladatkezelő a PolyOS része: ugyanabból az ügyfél-adatból dolgozik, mint a többi modul.
Megnézem a csomagokat