Magyar CRM kkv-knak, ami nem külön sziget
A PolyOS CRM-je az ügyfél-adat közös forrása: kontaktok, cégek, leadek és a deal-pipeline egy helyen. A számlázás, a dokumentumok, a hírlevél és a workflow-k ugyanebből az adatból dolgoznak, ezért semmit nem kell kétszer felvinned.
Ügyfélkezelő program, ami a többi modullal együtt dolgozik
A legtöbb kkv-nál az ügyfél-adat háromszor van felírva: egyszer a táblázatban, egyszer a számlázóban, egyszer a levelezőben. A PolyOS-ban az ügyfél egyszer kerül be, és onnan minden modul ugyanazt látja.
Az ügyfél a cég, a kontakt a személy, egy céghez több kontakt is tartozhat. Ha az ügyfélnél kitöltöd az adószámot és a számlázási címet, később a számlázó-bekötés ezeket használja. Egy pipával a Feladatkezelőbe is felveheted, így a projektjeinél ugyanaz az ügyfél jelenik meg.
Pipeline: látod, hol áll a pénz
A Lead Menedzsment egy tábla, ahol az ügyeket egérrel húzod szakaszról szakaszra. Az alapértelmezett sorrend: Új érdeklődő, Kapcsolatfelvétel, Ajánlat kiküldve, Tárgyalás, Megnyert. A szakaszok átnevezhetők és bővíthetők, ha nálatok más a folyamat.
Az Áttekintés csempéi valós számokat mutatnak:
- hány lead van, és mennyi a nyitott pipeline-érték
- mennyi a megnyert érték
- melyik szakaszban torlódnak az ügyek
- honnan jönnek a leadek (weboldal, ajánlás, hírlevél, Facebook)
A leadek maguktól érkeznek
Nem kell kézzel felvinni minden érdeklődőt. A foglalásból, a saját űrlapokból, a webshopból és a chatbotból beérkező érdeklődő automatikusan lead lesz a CRM-ben.
A Saját űrlapok modulba behúzhatod a weboldalad meglévő HTML-űrlapját (a kinézete megmarad), vagy készíthetsz újat. Beállítod, melyik pipeline melyik szakaszába érkezzen a lead, és a beágyazó kódot kiteszed az oldaladra. Aki kitölti, a beírt adatokkal együtt megjelenik a CRM-ben, nem egy postafiókban vész el.
AI, ami a rutint viszi
Egy workflow AI lead-minősítés lépésével az AI 0–100 pontig minősíti a leadeket, hogy a legmelegebbekkel foglalkozz először. A Workflow Builderben egy mondatban leírod, mi történjen új leadnél (például menjen ki üdvözlő levél, és nyíljon egy visszahívós feladat), az AI pedig felépíti az automatizmust a bekötött integrációkkal.
Gyakori kérdések
Kell külső bekötés ahhoz, hogy használjam a CRM-et?
Nem. A CRM külső bekötés nélkül is teljes értékű. Az első ügyfél felvitele és az első ügy végigtolása a pipeline-on nagyjából 10 perc.
Melyik csomagban van benne a CRM?
A CRM már a legkisebb, Alap csomagban (14 990 Ft/hó, bruttó) benne van. A csomagok tartalmát funkcióról funkcióra az Árazás oldalon hasonlíthatod össze.
Látja más cég az ügyféladataimat?
Nem. Minden cég adata tenant-szinten izolált (Row Level Security), az adatok az Európai Unióban tárolódnak, a hozzáférések naplózottak.
Ki vehet fel és törölhet ügyfelet?
Ügyfelet felvenni és törölni tulajdonosi vagy admin, azaz kezelői joggal lehet.
Hogyan tesztelem, hogy az űrlapról tényleg megjön a lead?
Töltsd ki egyszer a saját űrlapodat a weboldalon, valódi e-mail-címmel. Pár másodperc múlva meg kell jelennie a CRM-ben. Utána töröld a próba-leadet, mert beleszámít a statisztikába, és workflow is indulhat rá.
Mi történik, ha egy ügyet a Megnyert szakaszba húzok?
Átkerül a megnyert értékbe, és onnantól nem számít bele a nyitott pipeline-ba. Ha csak félretennél egy ügyet, arra a lezárás vagy egy saját szakasz való.
Tudj meg többet
Egy rendszer, nem tíz külön app
A CRM a PolyOS része: ugyanabból az ügyfél-adatból dolgozik, mint a többi modul.
Megnézem a csomagokat