AI Workflow Builder

Workflow-automatizálás AI-val: egy mondatból automatizmus

A PolyOS Workflow Buildere az automatizmusoké: ha ez történik, akkor csináld ezt. Leírod a folyamatot egy mondatban, az AI összerakja, utána kézzel is átszabhatod.

Csomagok és árak Kérdésem van

Mi az AI Workflow Builder

A PolyOS magyar vállalkozásirányító rendszer kkv-knak, a Workflow Builder pedig az a része, ahol a modulok közti rutin magától lefut. Egy esemény, például új lead, új foglalás vagy webshop-rendelés, elindít egy láncot, ami levelet küld, feladatot nyit vagy címkét tesz.

Az AI kizárólag a ténylegesen bekötött integrációidból dolgozik: nem talál ki olyan lépést, amit a fiókod nem tud végrehajtani. Az eredmény vizuális vásznon szerkeszthető, és determinisztikusan fut, vagyis minden alkalommal ugyanúgy.

Triggerek: mi indítsa a folyamatot

A trigger az, ami elindítja a workflow-t. Ha szűkíthető, például csak egy adott pipeline leadjeire, állítsd be, különben minden eseményre lefut.

Új lead, illetve lead szakaszt vált a pipeline-ban
Új foglalás, új webshop-rendelés
Új e-mail vagy bejövő számla a figyelt postafiókban
Szerződés vagy megrendelő kiküldve, illetve aláírva
Feladat lezárul, számla esedékes, kampány alulteljesít
Időzítés, kézi indítás, vagy egy másik workflow átadása

Lépések: mi történjen

A lépések a PolyOS moduljaiban dolgoznak, ugyanabból az ügyfél-adatból. Minden lépést kinyitva átnézheted és átírhatod.

E-mail küldése behelyettesíthető változókkal (név, cég), belső értesítés
Feladat létrehozása felelőssel és határidővel, naptár-esemény
Kontakt mentése a CRM-be, áthelyezés másik pipeline-ba, címkézés
AI lead-minősítés 0–100 pontig, forró küszöbbel
Dokumentum generálása és kiküldés aláírásra, számlapiszkozat
Várakozás, feltétel és elágazás, webhook külső rendszer felé

Teszt, élesítés, napló

Élesítés előtt teszt-adaton futtatod, és megnézed, mi történt volna: milyen levél ment volna ki, milyen feladat nyílt volna. Bekapcsolás után a listában látod, hányszor futott le és mikor utoljára. Ha egy futás hibázik, a lista jelzi, a naplóból pedig kiderül, melyik lépésen és miért.

Egy mondat, egy folyamat: ne zsúfolj minden esetet egyetlen workflow-ba. Külön workflow az új leadre, külön a foglalásra, így később is érteni fogod, melyik mit csinál.

Gyakori kérdések

Melyik csomagban van benne a Workflow Builder?

A workflow-k már a legkisebb, Alap csomagban (14 990 Ft/hó, bruttó) benne vannak, havi AI-kerettel. A csomagok tartalmát az Árazás oldalon hasonlíthatod össze.

Kell programoznom?

Nem. Magyarul leírod, mit szeretnél, az AI kiválasztja a triggert és a lépéseket, te pedig a vásznon átnézed és átszabod.

Miért nem tesz be az AI egy lépést, amit kértem?

Az AI csak a ténylegesen bekötött integrációkból épít. Ha például levelet küldene, de nincs bekötve e-mail-küldés, előbb az Integrációk menüben kösd be.

Lefuthat többször, mint szeretném?

Egy workflow annyiszor fut, ahányszor a triggere bekövetkezik. Ha a trigger minden új kontakt, és épp sok címet importálsz, mindegyikre lefut, ezért importálás előtt kapcsold ki az érintett workflow-kat.

Mi a különbség a workflow és az AI-ügynök között?

A workflow eseményre fut: ha ez történik, akkor csináld ezt. Az AI-ügynök ütemezetten vagy eseményre dolgozik, például reggeli összefoglalót vagy heti riportot ír. Az ügynökökről az AI ügynökök oldalon olvashatsz.

Mennyi idő az első workflow?

Az első élesített workflow-val nagyjából 15 perccel számolj, a tesztfuttatással együtt.

Tudj meg többet

Egy rendszer, nem tíz külön app

A Workflow a PolyOS része: ugyanabból az ügyfél-adatból dolgozik, mint a többi modul.

Megnézem a csomagokat

További modulok

CRMA PolyOS CRM-je az ügyfél-adat közös forrása: kontaktok, cégek, leadek és a deal-pipeline egy helyen. A számlázás, a dokumentumok, a hírlevél és a workflow-k ugyanebből az adatból dolgoznak, ezért semmit nem kell kétszer felvinned. FeladatkezelőA PolyOS Feladatok modulja a csapat napi munkájáé: projektek, feladatok, felelősök és határidők egy táblán. A vezérlőpult minden reggel összerakja, mi jár le ma, és szól, ha valami csúszik. NaptárA PolyOS Naptára egy helyre hozza a különböző forrásokból jövő eseményeket, és megmutatja, melyik nap tömött és mikor lehet még bevállalni valamit. FoglalásAz ügyfeleid maguk kérnek időpontot a szabad sávjaidból, oda-vissza egyeztetés nélkül. A foglalásból automatikusan lead lesz a CRM-ben, és az utánkövetést is a rendszer viszi. DokumentumokA PolyOS Dokumentumok modulja a szerződéseké, ajánlatoké és teljesítésigazolásoké: elkészíti, aláíratja és ügyfélhez kötve tárolja őket, a lejáró papírokra pedig időben szól. SzámlázásA PolyOS a Számlázz.hu-fiókodon keresztül NAV-érvényes e-számlát állít ki közvetlenül a rendszerből. A vevő adatai a CRM-ből, a tételek a projekt kész feladataiból jönnek, így nem gépelsz be semmit kétszer. HírlevélA lista, a szerkesztő és a kiküldés nem három külön eszköz. A kontaktjaid már a CRM-ben vannak, a Hírlevél modul ezekre épít, és kiküldés után látod, ki nyitotta meg és ki kattintott. AI ChatbotA PolyOS AI Chatbotja a weboldaladon éjjel-nappal válaszol a látogatók kérdéseire a te anyagaidból, és ha valaki tovább lépne, elkéri az elérhetőségét, majd leadként küldi a CRM-be. Social modulA PolyOS Social modulja az organikus tartalomé: posztötletek, szövegek és vizuálok AI-val, egy tartalomnaptárban ütemezve, hogy ne maradjon el hetekre a posztolás. KampánytervezésMondd el, mit szeretnél elérni, és elkészül a kampányterv: fázisok, célközönség, kulcsüzenetek, poszt-naptár és hirdetéscsoportok egy folyamatban, a márkád hangján. AI ügynökökAz ismétlődő aprómunka viszi el a napodat: utánkövetés, jegyzet, e-mail, riasztás, adatmásolás modulok között. A PolyOS-ban leírod egy mondatban, mit szeretnél, és az AI-ügynökök meg a workflow-k elvégzik helyetted.